07242014Manchettes:

Les clients veulent des relevés faciles à comprendre

Plus souvent qu’autrement, les clients peinent à obtenir l’information qu’ils souhaitent dans leurs relevés de placement. Je fais le pari que les firmes et conseillers qui fourniront ce que les clients recherchent vont faire de très bonnes affaires. Il est inconcevable qu’en 2012, on trouve encore des firmes de courtage qui ne présentent que la valeur comptable et la valeur au marché.

Hésitent-elles à montrer clairement les rendements nets de frais et de commissions?